WireCRM

Обзор WireCRM

WireCRM - это CRM-система с множеством интеграций, планировщиком задач, учетом продаж и клиентов и многими другими функциями. Позволяет автоматизировать рутинные задачи бизнеса, оптимизировать работу персонала, извлечь максимум из базы клиентов и сосредоточиться на разработке стратегий продвижения товаров/услуг. Рассмотрим те достоинства WireCRM, которые чаще всего отмечают пользователи в отзывах.

Ключевые преимущества для клиентов

KPI и цели для сотрудников. WireCRM позволяет ставить сотрудникам цели и следить за их выполнением, отслеживать KPI. Например, можно задать сумму сделок за месяц для каждого менеджера. Активность и сумма сделок отображается в виде диаграмм.

Планировщик. Позволяет организовать встречи и иные задачи по времени, дням недели в удобном календаре. Напоминает о событиях по почте, в СМС, Телеграм, в личном кабинете.

Учет клиентов. Доступна вся история покупателя, задачи по каждому клиенту, сегментация по любым признакам, прикрепление менеджера к клиенту.

Учет продаж. В системе можно разделить сделки по этапам воронки продаж, по типу, ответственному менеджеру. Возможно автосоздание сделок и отправка напоминаний по ним.

Интеграции с CRM-системой. Возможна интеграция с электронной почтой с привязкой переписки к клиенту, с популярными сервисами IP-телефонии, с сайтом и лендингом, а также любые другие интеграции средствами REST API WireCRM.

Учет товаров. Можно легко управлять несколькими складами и видеть информацию по остаткам, импортировать/экспортировать товары с использованием CSV/Excel файлов, находить товары по массе критериев поиска (по артикулу, названию и т. п.).

Выставление счетов. Сформировать счет можно моментально, в 1 клик прямо из карточки клиента.

Автосоздание коммерческих предложений. Можно в один клик создать коммерческое предложение потенциальному клиенту и отправить ему ссылку или сгенерированный pdf-файл.

Учет финансов. Возможности: учет приходов, расходов и переводов по клиентам и сделкам, мультивалютность счетов, загрузка банковских выписок.

Аналитические отчеты. Доступны отчеты в разных срезах. Статистику можно смотреть в режиме реального времени.

Как начать работу с WireCRM

Для начала нужно зарегистрироваться. Это бесплатно. Тестовый период составляет 1 месяц.

• Перейдите на сайт https://wirecrm.com/ и кликните “Регистрация”. 
• Заполните данные простой формы: название организации, имя и фамилию, емэйл, произвольный пароль. Согласитесь с правилами, отметьте чекбокс “Я не робот” и кликните “Зарегистрироваться”. 
• Вы автоматически перейдете в личный кабинет WireCRM и увидите календарь, в котором можно запланировать события. Над ним располагаются кнопки создания активностей: задача, почта, звонок, событие, встреча, отправка КП. По клику на любую из них вы перейдете к форме создания активности, которую нужно заполнить для отображения ее в календаре.
• В CRM-систему можно добавить организации. Чтобы это сделать, перейдите в соответствующий раздел, кликнув на кнопку меню вверху экрана. Кликните “Добавить организацию” и заполните сведения о ней или импортируйте из файла.
• Чтобы добавить контакт, перейдите в раздел “Контакты” и заполните поля “Название”, “Телефон” и другие. Нажмите “Сохранить” или “Сохранить и добавить еще”. Базу контактов можно также загрузить из файлов *.xls, *.xlsx, *.csv, *.vcf.
• Чтобы добавить сделку (сделку с организацией, продажу товара/услуги), перейдите в соответствующий раздел, кликните на кнопку добавления и заполните данные: название, этап воронки (переговоры, оплата и т. п.), описание, стоимость, дату, позиции (наименования и цену товаров/услуг), название организации или контакта. Назначьте ответственного менеджера.

Вы также можете настроить интеграции с помощью магазина приложений. На скриншоте ниже показано, где он находится.

Можно подключить сервисы телефонии, облачные хранилища файлов (Dropbox и другие), конструктор сайтов, сервисы почтовых рассылок и прочее.

• Чтобы поставить сотруднику задачу, нужно добавить активность с типом “Задача” и в поле “Ответственный” указать сотрудника, которому вы хотите дать задание.